La Secretaría de Finanzas de Argentina llevará a cabo el miércoles un nuevo canje voluntario de deuda en pesos con el objetivo de refinanciar más de 6 billones de pesos que vencen durante el tercer trimestre de este año. Fuentes del Palacio de Hacienda confirmaron esta decisión después de mantener reuniones con representantes de bancos privados, fondos de inversión y aseguradoras para acercar posiciones respecto a los términos de la operación. El ministro de Economía, Sergio Massa, también respaldó la iniciativa a través de su cuenta de Twitter.
El monto más significativo de esta operación corresponde al mes en curso, con 1,8 billones de pesos que deben ser refinanciados. Aproximadamente el 85% de esta deuda está en manos del sector privado, mientras que el resto se encuentra en poder de diferentes entidades públicas. Según el Ministerio de Economía, el canje busca lograr una extensión de plazos que alivie los vencimientos y genere mayor previsibilidad en el mercado, aprovechando el acompañamiento del sector privado en las licitaciones periódicas.
Eduardo Setti, Secretario de Finanzas, resaltó que aunque junio será un mes cargado para el sector privado, a partir de julio los vencimientos se concentrarán mayormente en el sector público, lo que aliviará las preocupaciones sobre la renovación de deuda y el éxito de los canjes. Setti también destacó la confianza del mercado en la última licitación de bonos en pesos realizada en mayo, que permitió renovar todos los vencimientos de deuda y obtener financiamiento adicional por más de $500.000 millones.
Hasta la fecha, el financiamiento neto en lo que va del año ha alcanzado los $1,3 billones, lo que representa un roll over de vencimientos de deuda del 132%, según datos del Ministerio de Economía. Destacaron que durante mayo se mejoraron los plazos de colocación de los bonos emitidos, con un promedio de pago de 8,7 meses, en comparación con los 8,2 meses de abril y los 4,5 meses del primer trimestre. En abril, el stock de deuda bruta en situación de pago normal disminuyó a US$396.209 millones, una disminución de US$1.594 millones en comparación con marzo, según informó el Ministerio de Economía.
