El Gobierno de Argentina llevará a cabo este jueves el canje voluntario de deuda en pesos con vencimiento en el segundo trimestre de 2023 por dos canastas de bonos. La primera canasta incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER), mientras que la segunda combina un 70% de títulos ajustados por CER con un 30% de bonos duales que ajustan por inflación o tipo de cambio, con vencimientos en 2024 y 2025.

Se espera que el canje de títulos logre un alto nivel de adhesión, ya que la mayoría de los títulos se encuentran en manos de entidades públicas, bancos y aseguradoras. Según economistas y especialistas financieros, la operación podría tener un piso de adhesión de entre el 60% y el 80% sobre el total de los vencimientos involucrados, que se estiman en 7,3 billones de pesos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó el hecho de poder presentar una oferta de dos canastas y un programa de deuda que desactiva la idea de la “bomba” de que cada dos o tres meses hay algo por explotar y que le da una curva de vencimiento más ordenada para 2024 y 2025, asociada además al programa de orden fiscal.

La operación abarcará a títulos por un monto estimado en $ 7,3 billones que están en manos de organismos públicos, bancos, fondos de inversión, empresas aseguradoras y privados. La conclusión del canje está prevista para el lunes próximo.